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FE80300 ( PDF )


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Edward A. Evans and Sikavas Nalampang2 1. Este documento EDIS FE803 (espaol versin FE719), una publicacin del Food and Resource Economics Departamento, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville, FL. Publicada en Julio 2009. La traduccin del ingls al espaol estuvo a cargo de Carlos Juregui. Por favor visite el sitio de EDIS en la red en http://edis.ifas.ufl.edu. 2. Edward A. Evans, profesor asistente, y Sikavas Nalampang, asistente de investigacin, Food and Resource Economics Departamento, Tropical Research and Educatiion Center, Homestead, FL, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville, FL. Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos ha modificado las regulaciones federales de frutas y hortalizas para permitir la importacin de longan, lichi, mango, mangostn, pia, y rambutan de Tailandia. La decision de modificar las regulaciones fue en respuesta al pedido de la Organizacin Nacional de Proteccin Fitosanitaria (ONPF) de Tailandia y para honrar las obligaciones que los Estados Unidos tiene con la Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria (CIPFn). La CIPF es un tratado internacional cuyo objetivo es el de prevenir la introduccin y diseminacin de pestes de productos agrcolas y de promover medidas apropiadas para combatirlas. Como signatario de la CIPF, los Estados Unidos se ha comprometido a no imponer medidas fitosanitarias a las importaciones de plantas, productos de plantas y otros artculos regualdos al menos que dichas medidas sean necesarias debido a consideraciones fitosanitarias y estn tcnicamente justificadas. Durante la evaluacin de la solicitud, el gobierno de los Estados Unidos condujo los anlisis necesarios sobre los riesgos que las pestes representan y estableci un protocolo que especifica las condiciones bajo las cuales se permitiran la importacin a los Estados Unidos de estos seis productos. Sin embargo, hay preocupaciones entre los productores americanos de estos productos. Ellos piensan que estas decisiones resultarn en el incremento de las importaciones de estos productos tailandeses lo que deprimir los precios haciendo difcil que los productores americanos compitan. Debido a que varios de estos productos, particularmente longan, lichi, mangostn, y rambutan (considerados frutas exticas) no son vendidos en los mercados principales, el mercado total para estos productos es limitado. Por lo tanto, un incremento importante en la oferta podra resultar en precios marcadamente bajos para los productores domsticos e importadores. El propsito de este documento es el de determinar la competitividad de los precios de las importaciones de longan y lichi debido a la importancia que tiene para los productores del sur de Florida. Con este fin, se estiman los precios CIF (costo, seguro y flete) de estos productos y se

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Importacin de Frutas Tropicales de Tailandia 2 comparan con los precios en los mercados mayoristas de California (el mercado domstico ms grande para estos productos). Adems, este documento delinea brevemente las regulaciones sobre importaciones y seala las tendencias en la produccin y exportacin tailandesa de estos productos. Para que Tailandia pueda envar longan, lichi, mango, mangostn, pia y rambutan a los Estados Unidos, estos productos deben satisfacer las siguientes regulaciones federales: 1. Estas frutas deben producirse en reas que estn registradas y supervisadas por la ONPF de Tailandia. 2. Estas frutas deben ser irradiadas en Tailandia con una dosis de cuando menos 400 gray (Gy). 3. Los cargamentos debe ser inspeccionados para ver si contienen insectos lepidopteros contra los cuales el tratamiento de irradiacin no ha sido aprovado. 4. Estas frutas deben estar acompaadas por un certificado fitosanitario y una declaracin que especifique que las frutas han sido irradiadas en Tailandia. 5. En el caso del lichi, se require tambin que la declaracin especifique que la fruta ha sido inspeccionada y que ella no est infectada por el hongo Peronophythora litchii. Adems de estas regulaciones federales, las importaciones de lichi y longan estn prohibidas en Florida. Esta precaucin adicional es necesaria como proteccin contra el acaro de la roya del lichi que existe en Tailandia pero no en Florida (Federal Register 2007). Estadsticas de Produccin Tailandia es el productor y exportador de longan ms grande del mundo. En el 2007, Tailandia produjo aproximadamente 1,092 millones de libras de longan, con un valor a la entrada de la finca de ms o menos 215 millones de dlares americanos (Economa Agrcola de Tailandia). La cosecha de longan en el 2007 fue 5% ms grande que la del ao anterior, pero 30% menor que la del 2005 (Cuadro 1). El longan se produce principalmente en las provincias de Lamphun, Chiang Mai, and Chiang Rai, que estn al norte de Tailandia, donde la estacin principal de cosecha es de junio a agosto. Sin embargo, la fruta se puede cosechar durante todo el ao debido al uso de clorato de potasio (KCLO3) que induce la floracin. El rea cultivada contina creciendo debido principalmente al potencial de las exportaciones y al soporte del gobierno tailands. Como se muestra en el Cuadro 1, aproximadamente 32% de la cosecha, con un valor de 61 millones de dlares americanos, fue exportada en el 2007 como longan fresco. De acuerdo a Anupunt and Sukhyibul (2005), el 70% de la produccin total de longan es exportada como producto fresco, seco o enlatado mientras que el 30% restante es vendido en el mercado tailands como fruta fresca (Cuadro 2). En lo que se refiere al lichi, Tailandia es el cuarto productor ms grande del mundo. Su produccin alcanz 163 millones de libras, con un valor a la entrada de la finca de aproximadamente 12 millones de dlares americanos (Cuadro 1). Tailandia tiene el potencial de producir 180 millones de libras anualmente (Evans and Degner 2005). La principal zona productora de lichi se encuentra en la regin norte del pas, en las provincias de Chiang Mai y Chiang Rai, donde la estacin oficial de cosecha es de abril a junio. Debido a la fuerte competencia de China, la mayor parte de la produccin de lichi de Tailandia es vendida localmente. En el 2007, menos del 15% de la cosecha, con un valor de ms o menos 15 millones de dlares americanos, fue exportado como fruta fresca.

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Importacin de Frutas Tropicales de Tailandia 3 Estadsticas de Exportacin El valor total de la exportacin de fruta Tailandesa en el 2006 fue de alrededor de 1,400 millones de dlares americanos. El Cuadro 2n muestra la tendencia en el valor de la fruta exportada en el periodo del 2003 al 2006. La Figura 1n muestra el valor del longan y lichi fresco de Tailandia en el Mercado mundial durante el periodo del 2003 al 2006. Valor de las exportaciones mundiales de longan y lichi fresco tailands, 2003 (Fuente: Ministerio de Comercio de Tailandia). La Figura 2n muestra que las exportaciones tailandesas de longan en el 2006 se destinaron principalmente a China (43.98%), Indonesia (36.06%), Hong Kong (10.27%), Singapur (2.79%), y las Filipinas (1.51%). De la misma manera, la Figura 3n muestra que las exportaciones tailandesas de lichi en el 2006 se destinaron principalmente a China (53.22%), Indonesia (16.87%), Holanda (8.06%), las Filipinas (7.73%), y Hong Kong (6.21%). Exportaciones Tailandesas de longan por pas, 2003 (Fuente: Departamento de Aduanas de Tailandia). Exportaciones Tailandesas de lichi por pas, 2003 (Fuente: Departamento de Aduanas de Tailandia). Los Estados Unidos no es un productor mayor de longan y lichi. La mayor parte de estas frutas es producida en el sur de Florida seguida por Hawai y California. En promedio, los Estados Unidos produce anualmente cerca de 5 millones de libras de longan y 3 millones de libras de lichi. Aunque la estacin principal de produccin de longan en los Estados Unidos es de julio a agosto, su produccin se puede forzar durante todo el ao mediante el uso de clorato de potasio (KClO3). En el caso del lichi, la estacin de produccin en los Estados Unidos es de mayo a julio, coincidiendo en parte con la estacin de produccin de Tailandia. La mayor parte de estas dos frutas son vendidas en Nueva York y Los Angeles donde estn concentradas las poblaciones asitico-americanas. Menos del 15% del longan y menos del 10% del lichi son vendidos en el mercado de Florida. Aunque la demanda por estos productos se ha incrementado con el crecimiento de la poblacin asitica, la demanda en general por estas frutas es limitada. Para estimar la competitividad del longan y lichi fresco enviados de Tailandia a los Estados Unidos, primero tenemos que estimar el valor del CIF (costo,

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Importacin de Frutas Tropicales de Tailandia 4 seguro y flete) de estos productos usando un proceso de tres etapas (todos los valores son en dlares americanos). En la primera etapa se estiman los costos de enviar manzanas de Seattle a Tailandia. Usando informacin obtenida del Servicio de Mercadeos Agrcolas del Departamento de Agricultura (USDA, AMS 2008), el costo estimado en el 2006 es de 81 centavos por milla de un contenedor de 40 pies. Para calcular el flete del contenedor de 40 pies con manzanas de los Estados Unidos que se envi a Tailandia en el 2006, se multiplica el costo de envo por milla (81 centavos) por la distancia entre los Estados Unidos y Tailandia (6,472 millas) lo que resulta en 5,242 dlares. Como el mximo peso del contenedor de 40 pies con manzanas es aproximadamente 67,200 libras, el flete en el 2006 fue de 8 centavos por libra de manzanas (5,242 dlares entre 67,200 libras). En el 2007 se estima que el flete por libra fue de 10 centavos porque el costo del combustible se incremento en 30% con respecto al 2006. Como segundo paso se obtienen los precios tailandeses libre a bordo (FOB) ms recientes del lichi y longan. Usando datos obtenidos de la Oficina de Economa Agrcola de Tailandia (Cuadro 3), los precios FOB del longan y lichi se estimaron a 22 y 26 centavos por libra respectivamente. Sin embargo, basados en la informacin obtenida de Richard Hunter, representante del Servicio de Tecnologa de Alimentos, los precios FOB se incrementaron en 50 centavos por libra para cubrir los gastos que se incurren cumpliendo los requerimientos de importacin a los Estados Unidos (costos por tratamientos de irradiacin, empaques especiales contra pestes y certificacin de documentos). Entonces, los precios estimados FOB del longan y lichi son de 72 y 76 centavos por libra respectivamente. En la tercera etapa se suman 10 centavos por libra al costo del flete para estimar los precios CIF por libra de longan y lichi. Los precios CIF estimados son entonces 82 centavos por libra de longan y 86 centavos por libra de lichi (Cuadro 4). El Cuadro 5n ilustra el promedio 2005 de los precios al por mayor en el mercado de California (considerado como el mercado de los Estados Unidos) as como los precios CIF estimados del longan y lichi (todos los precios estn en dlares americanos). Los datos en el Cuadro 5n indican una diferencia, entre el promedio 2005 de los precios al por mayor y los precios CIF, de 84 centavos por libra en el longan y de 81 centavos en el lichi. En trminos de porcentaje, la diferencia es de 49% en el longan y 51% en el lichi. Esto implica que las exportaciones de longan y lichi de Tailandia tendran un precio competitivo en el mercado de los Estados Unidos. Adems, hay evidencia de que el gobierno tailands intensificar la promocin de las exportaciones de longan para aliviar el problema del exceso de produccin. Reportes recientes indican que el gobierno tailands ha dispuesto 13.5 millones de dlares americanos para ayudar con los costos de transportacin (Departamento de Relaciones Pblicas del gobierno de Tailandia). En este documento se examinaron la competitividad de los precios de dos de los productos (longan y lichi) que fueron recientemente aprobados para ser enviados de Tailandia a los Estados Unidos, siempre y cuando satisfagan ciertas condiciones. Tailandia es el productor ms grande del mundo de longan, con ganancias de 57 a 61 millones de dlares americanos por ao en el periodo del 2005. Nuestro anlisis indica, que a pesar de los costos adicionales que se incurriran para satisfacer los requisitos de importacin, el longan y lichi proveniente de Tailandia seran competitivos en el mercado estadounidense. Para los dos productos, los precios en puerto, como se determin en nuestro anlisis, seran solo la mitad del precio al por mayor que existe en el mercado estadounidense. Por estas razones y por el reciente apoyo que el gobierno le est dando a la industria, concluimos que las exportaciones de longan fresco de Tailandia hacia los Estados Unidos se van a incrementar, lo que podra hacer que los precios se reduzcan.

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Importacin de Frutas Tropicales de Tailandia 5 Una ventaja que los productores y exportadores americanos de este producto tienen es el requerimiento del FDA de que todos los productos irradiados deben tener una etiqueta que diga tratado con radiacin. A los consumidores americanos no les gusta comprar frutas u hortalizas irradiadas. Ellos asocian beneficios de salud con productos frescos (no irradiados). Frutas y hortalizas producidas localmente no son irradiadas, lo que sirve para diferenciar los productos domsticos de los importados de Tailandia. Esto permite a los productores locales competir en base a la calidad. USDA/AMS Online. Agricultural Marketing Service, United States Department of Agriculture, Washington, D.C. http://www.ams.usda.gov/tmd2/Countries/ thailand.htm Anupunt, P. and N. Sukhvibul. 2005. Lychee and longan production in Thailand. Acta Horticulturae (ISHS) 665:53-60. http://www.actahort.org/books/665/665_5.htm Evans, E. and R. Degner. 2005. Recent developments in world production and trade of lychee(Litchi Chinensis): Implications for Florida growers. Proceedings of the Florida State Horticulture Society 118: 247-249. Federal Register. 2007. Thursday, June 21, 2007/ Rules and Regulation, Docket No. APHIS-2006-0040. Federal Register 72 (119). http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/ 01jan20071800/edocket.access.gpo.gov/2007/pdf/E712023.pdf FTSI. 2007. Comunicacin personal con el Sr. Richard Hunter, Presidente y CEO, Food Technology Service, Inc., Mulberry, FL. http://www.foodtech.us/ Thai Government Public Relations Department Online. Government of Thailand, Bangkok, Thailand. http://thailand.prd.go.th Thai Office of Agricultural Economics Online. Government of Thailand, Bangkok, Thailand. http://www.oae.go.th/oae_website/

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Importacin de Frutas Tropicales de Tailandia 6 Produccin y comercio de longan y lichi fresco en Tailandia, 20052007. Tipo de Fruta Unidad 2005 2006 2007 Longan Produccin millones de libras 1,5701,0401,092 Valor a la entrada de la fincamillones de dlares 242219215 Cantidad exportada millones de libras 295263354 Valor de la exportacin millones de dlares 59 57 61 Lichi Produccin millones de libras 175162163 Valor a la entrada de la fincamillones de dlares 1527 12 Cantidad exportada millones de libras 3025 23 Valor de la exportacin millones de dlares 7 8 5 Fuente: Oficina de Economa Agrcola de Tailandia. Valor de las exportaciones de fruta de Tailandia al mundo, 2003 (millones de dlares). Tailandia Valor: Millones de Dlares Producto 2003 2004 2005 2006 Frutas Frescas, Congeladas y Secas Frutas Frescas 117.30150.59181.20219.73 Longan 41.3854.1553.37 57.19 Durian 33.0940.7554.66 73.70 Mango 4.72 4.41 4.56 8.59 Lichi 3.66 4.44 6.35 7.62 Pltanos 1.84 3.70 4.00 5.24 Ctricos 3.52 4.49 6.25 13.14 Rambutan 1.83 0.78 0.77 0.47 Mangostn 7.8310.9817.49 7.10 Pia 1.32 1.26 1.27 2.17 Otras 18.5725.6332.49 44.52 Frutas Congeladas 25.4628.5228.55 32.16 Pia 2.43 2.54 4.31 3.85 Durian 16.8614.7711.48 12.55 Longan 0.52 0.68 0.83 0.58 Otras 5.6510.5311.92 15.19

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Importacin de Frutas Tropicales de Tailandia 7 Valor de las exportaciones de fruta de Tailandia al mundo, 2003 (millones de dlares). Tailandia Valor: Millones de Dlares Producto 2003 2004 2005 2006 Frutas Secas 77.7157.1975.47 66.59 Longan 62.8238.3656.95 43.42 Otras 14.9018.8318.52 23.16 Otras Frutas 6.84 8.5010.17 11.28 Total de Frutas Frescas, Congeladas y Secas 227.31 244.79 295.39 329.76 Frutas Enlatadas, Procesadas y Jugos Frutas Enlatadas 394.86420.25457.55530.77 Pia 268.80279.14301.05361.33 Rambutan 8.93 9.47 9.32 8.04 Lichi 11.4910.30 9.84 11.21 Longan 12.3910.0811.06 10.81 Mango 7.20 8.62 9.15 11.69 Frutas Mixtas 60.5971.7380.44 86.00 Otras 25.4730.9136.69 41.68 Jugos 201.25178.61186.92235.90 Pia 136.32114.57112.92141.94 Naranja 3.39 2.59 2.69 3.19 Jugos Mixtos 1.89 3.18 2.67 2.86 Otros 59.6558.2668.44 87.91 Frutas Procesadas 141.94185.43218.92259.51 Pia 22.6325.3730.53 36.84 Naranja 14.1323.0728.84 33.66 Otras 105.18136.99159.55189.02 Total de Frutas Enlatadas, Procesadas y Jugos 738.04 784.28 863.18 1,026.18 Total 965.35 1,029.07 1,158.57 1,355.94 Fuente: Ministerio de Comercio de Tailandia.

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Importacin de Frutas Tropicales de Tailandia 8 Precio FOB de longan y lichi de Tailandia, 2005. Ao Precio FOB (dlares por libra) Longan Lichi 2005 0.20 0.23 2006 0.24 0.25 2007 0.20 0.28 Promedio 0.22 0.26 Fuente: Oficina de Economa Agrcola de Tailandia. Precio estimado CIF (en puerto) de longan y lichi importados de Tailandia. Asunto Longan Lichi (dlares por libra) Costo actual promedio FOB 0.22 0.26 Ms costos de inspeccin de tratamiento y empaques especiales 0.50 0.50 Costos FOB ajustados 0.72 0.76 Ms costos de transporte 0.10 0.10 Costo estimado CIF 0.82 0.86 Comparacin de precios entre el Mercado mayorista de los Estados Unidos y los precios estimados CIF de longan y lichi. Producto Precio en el Mercado Mayorista de los Estados Unidos Precio estimado CIF (en puerto) Diferencia en Precio Porcentaje (dlares/libra) (dlares/libra) (dlares) (%) Longan 1.66 0.82 0.84 49 Lichi 1.67 0.86 0.81 51 Fuente: Fruit & Vegetable Market News, Agricultural Marketing Service, USDA.