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Industria Europea de Invernaderos, Prácticas de Crecimiento y Competitividad en el Mercado Estadounidense
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Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/IR00001943/00001
 Material Information
Title: Industria Europea de Invernaderos, Prácticas de Crecimiento y Competitividad en el Mercado Estadounidense
Physical Description: Fact Sheet
Creator: Cantliffe, Daniel J.
Publisher: University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agriculture Sciences, EDIS
Place of Publication: Gainesville, Fla.
Publication Date: 2002
 Notes
Acquisition: Collected for University of Florida's Institutional Repository by the UFIR Self-Submittal tool. Submitted by Melanie Mercer.
Publication Status: Published
General Note: "Publicado en el año 2002."
General Note: "FE 332"
 Record Information
Source Institution: University of Florida Institutional Repository
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the submitter.
System ID: IR00001943:00001

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Industria Europea de Invernaderos, Prcticas de Crecimiento y Competitividad en el Mercado Estadounidense1 Daniel J. Cantliffe y John J. VanSickle2 1. Este es un documento de EDIS FE 332, una publicacin del Departamento de Economa de Alimentos y Recursos, Servicio de Extensin Cooperativa de Florida, Instituto de Alimentos y Ciencias de Agricultura, Universidad de Florida, Gainesville, Fl. Publicado en el ao 2002. Por favor visite la pgina website http://edis.ifas.ufl.edu. 2. Daniel J. Cantliffe, profesor, Departamento de Horticultural Ciencias, y John J. VanSickle, profesor, Departamento de Economa de Alimentos y Recursos, Servicio de Extensin Cooperativa de Florida, Instituto de Alimentos y Ciencias de Agricultura, Universidad de Florida, Gainesville, Fl. El Instituto de Alimentos y Ciencias Agrcolas es Un empleador que opera bajo Accin Afirmativa y provee Oportunidades Igualitarias, dedicado a promocionar la investigacin, a informacin educativa y otros servicios, nicamente a los individuos e instituciones que operan bajo discriminacin sin considerar color, raza, sexo, edad, incapacidad u origen. Para ms informacin sobre como obtener otras publicaciones de la extensin, comunquese con la oficina de Servicio de Extensin de su condado. Servicio de Extensin de la Florida / Instituto de Alimentos y Ciencias Agrcolas / Universidad de la Florida / Christine Taylor Waddill, Decana. Resumen Importaciones de tomate fresco en los Estados Unidos declinaron en 1999 debido en gran parte a la reduccin en las importaciones de tomate en Mxico. Importaciones de otras regiones del mundo incrementaron, sin embargo parte de este incremento fu atribuido a los pases Europeos quienes incrementaron sus exportaciones el doble en 1996. La mayora de estos tomates son producidos en invernaderos, lo que ha resultado en grandes incrementos en produccin. La productividad de invernaderos en Europa es casi 3 veces ms alta que la productividad de las tierras en Florida. Estructuras de costo muy competitivas han permitido que estos productores incrementen su presencia en el mercado americano. Introduccin En el pasado, los vegetales frescos eran suplidos al consumidor estadounidense predominantemente por Florida y Mxico. Ambas reas, por muchos aos, han estado en competencia directa porque tienen las mismas temporadas de produccin y mercadeo. Importaciones de tomate fresco han incrementado significativamente en la ltima decada; Mxico increment sus exportaciones de 352,312 toneladas mtricas en 1990 a 615,069 toneladas mtricas en 1999. Importaciones de tomate mexicano incrementaron lo mximo despus de 1994 cuando el North American Free Trade Agreement (NAFTA) fu implementado. Esto le di a los productores mexicanos ms fcil acceso al mercado Estado Unidense y un flujo de capital en el sector de produccin de hortalizas en Mxico. Incrementos en las importaciones de tomate mexicano resultaron en una demanda por Antidumping con la Comisin Internacional de Comercio en los Estados Unidos y el Departamento de Comercio, que fu suspendida cuando productores de ms del 85 porciento del tomate producido en Mexico acordaron en Diciembre de 1996, no vender tomates por menos que un precio de referencia de $ 5.17 por caja de 25 libras. Este acuerdo hizo ms lento el incremento en importaciones de tomate mexicano, aun as ha

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Industria Europea de Invernaderos, Prcticas de Crecimiento y Competitividad en el.... 2 habido un gran incremento en importaciones de tomate de otros pases por parte de los Estados Unidos. En aos recientes, el mayor porcentaje de ventas al por menor, en supermercados a lo largo de los Estados Unidos ha sido producido en invernaderos. Inicialmente una parte de esta produccin vino de reas locales cercanas al mercado. Ms recientemente, y especialmente en los ltimos dos y tres aos, un gran porcentaje de las ventas de tomate ha sido tomate de invernadero, especialmente, tomate de racimo producido en Holanda, Israel, Canad y Espaa. De estos cuatro pases, Israel fu el primero que comenz a enviar cargamentos de tomate rojo maduro al mercado estadounidense durante los 90s. Ha habido una tremenda transformacin de bastante parte de la industria holandesa hacia cultivos de alto valor econmico, tales como tomate de racimo durante ese mismo perodo. Los Holandeses no estn tan limitados por la estacin climtica, y de hecho pueden distribuir tomate a los Estados Unidos esencialmente los 12 meses del ao. Recientemente, el area ocupada por invernaderos ha incrementado dramticamente en Canad, especialmente en el suroeste de Ontario; mucha de esa area ha sido dedicada a la produccin de tomate. Canad como fuente de importacin increment de 21,774 toneladas mtricas in 1996 a 79,554 toneladas mtricas en 1999. Espaa increment de no-fuente de importaciones en 1996 a 5,715 toneladas mtricas en 1999. Holanda como fuente de importacin increment de 23,473 toneladas mtricas en 1996 a 34,202 toneladas mtricas en 1999. La mayora del tomate importado de Canad y Europa son tomates cultivados en invernadero que compiten con tomate cultivado convencionalmente en los Estados Unidos y Mxico. Incrementos en las exportaciones de tomate especialmente tomate de invernadero, ha tenido impactos significativos en los productores de tomate de Florida. Existe cierta preocupacin acerca de los impactos del tomate de invernadero en los productores americanos. El rea de produccin en Israel es limitada por estacionalidad y costo de transporte, de esa manera reduciendo su impacto como competidor de la industria de tomates de Florida. Canad, por otra parte, tiene proximidad al mercado, especialmente el medio oeste y los mercados del noroeste. La distancia podria usurpar la rentabilidad de los tomates Holandeses, especialmente si los tomates son enviados por aire, sin embargo, el precio y la demanda a nivel minorista, especialmente para el consumidor y las tiendas de verduras, han mantenido altos retornos para productores holandeses. La regin Mediterrnea de Europa tiene una de las ms grandes concentraciones de cultivos protegidos en el mundo con alrededor de 247,000 acres (2.471 acres/hectrea) de produccin de hortalizas en invernaderos y 741,000 acres producidos en tneles bajos y coberturas. Estos 968,000 acres se comparan con 1.9 billones de acres de produccin total de vegetales frescos en los Estados Unidos en 1999 y 193,000 acres de produccin de vegetales frescos de invierno. Las reas mas extensas de produccin de invernadero en Europa, son Espaa (113,667 acres), Italia (61,775 acres), Francia (23,745 acres) y Grecia (9,390 acres). Alrededor de 10,000 acres de invernadero en Europa carece de suelo, se usa principalmente substancias inertes como arena, perlita, y grava volcnica. El rea que carece de suelo est incrementando en Espaa y Francia, los ms grandes pases mediterrneos con 3,950 acres y 2,500 acres de suelo desnudo en 1996. La produccin de estos cultivos ha incrementado por numerosas razones. Cambios en la dieta han contribuido al incremento en consumo de vegetales en Europa, abriendo ventanas de oportunidades para productores de vegetales. Mejoras en transporte adems han contribudo a incrementar la produccin, mejorando la calidad y bajando los costos de distribucin de vegetales. La Unin Europea es considerada auto suficiente en produccin de vegetales para la mayora de los cultivos. Entre estos cuatro pases Europeos productores de vegetales est el que muchos conocen a Espaa como el gigante durmiente. La mayor parte de la industria de invernadero Espaola se centra alrededor de Almera, a lo largo de la costa del Mediterrneo tanto como Murcia al oeste. En el

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Industria Europea de Invernaderos, Prcticas de Crecimiento y Competitividad en el.... 3 rea de Almera hay cerca de 80,000 a 90,000 acres de cultivo de invernadero creciendo principalmente en invernaderos de estilo techo plano espaol. En comparacin, en 1998 habian aproximadamente 10,000 acres de vegetales cultivados en invernadero en Holanda. Los cultivos que dominan esta rea son tomates, chiltoma, berenjena, pepinos, meln y hasta cierto punto, sanda. El rea es conocida por su extremado clima rido, su luminosidad, y el amplio de flujo de nuevos productores en esta rea. Almera es potencialmente la mayor amenaza para los productores de tomate de Florida por su competencia en el invierno-medio. Prcticas de Produccin en Invernaderos Almera est localizada en la regin de Andaluca en el suroeste de Espaa. Tiene una temperatura promedio de 68 F y cerca de 3000 horas luz anual. Adems de los cultivos antes mencionados, Almera produce ms de 30 diferentes especies vegetales. La mayora de los productores son operaciones familiares que tienen bajo capital de inversin, generalmente manejando en promedio 2.5 a 3.5 acres. Aproximadamente 90 porciento del cultivo de tomate todava se realiza en suelos de arena. Este cultivo usa arena, el suelo contiene grava, estiercol, y es adems utilizado en conjunto con riego por goteo. Hay, hasta cierto punto, una escasez de agua y los productores tienden a usar mucho pesticida, especialmente contra mosca blanca y thrips que transmiten muchas enfermedades virales. Algunos productores han adoptado invernaderos ms modernos, incluyendo vidrio holands tanto como casas plsticas. La mayora de las compaas de semillas en el mundo tienen estaciones experimentales (10) en algn lugar en la vecindad. Produccin ha incrementado dramticamente en los ltimos 25 aos, incrementando desde aproximadamente 600,000 toneladas mtricas in 1975 hasta 2.7 millones de toneladas mtricas en 1997-98. Vegetales de Almera son vendidos a travs the subastas o cooperativas. En el presente, aproximadamente la mitad del total de produccin de esta rea es exportada a la Unin Europea, especialmente Alemania, Francia y Holanda. Por estas razones, el control de calidad, la inoquidad y residuos de pesticidas son las mayores preocupaciones para productores de estas regiones, y por estas razones certificacin de calidad ha llegado a ser una prioridad para productores de la regin. Hasta este punto, Almera ha llegado a ser muy competitiva porque est dependiendo en la venta de productos de alta calidad y no por bajos precios. Por razones de localidad, climticas y falta de agua, Almera no est siendo urbanizada rpidamente, a pesar de que se est desarrollando rpidamente como una rea agrcola. En toda Andaluca las mayores fuentes de ingreso provienen de la agricultura, el turismo y mrmol blanco. Agrcolamente, ctricos y produccin de vegetales en invernaderos son mas importantes. Previamente, la produccin agrcola estaba basada slamente en uvas y ctricos. Originalmente, produccin de uva de mesa la cual fu desarrollada en sistemas de cables, era cubierta con plsticos para inducir precocidad en uvas de mesa destinadas al mercado europeo. Algunos productores comenzaron cultivando vegetales, y debido a la gran rentabilidad en el cultivo y venta de vegetales, la mayora, si no toda el rea dedicada al cultivo de uva durante los 70s y 80s, fu ocupada para el cultivo de vegetales. Para 1997-98, el 90 porciento del total de produccin agrcola en Almera fueron vegetales. En Holanda, cambios similares estaban tomando lugar. Entre 1980 y 1998 el valor de frutas y vegetales aument el doble, alcanzando aproximadamente $ 2.5 billones. Esto representa 37 porciento del total de produccin de hortalizas holandesas. En Almera, Espaa, los vegetales espaoles son generalmente producidos como dos tipos de cultivos, llamados cultivos de invierno, tales como tomate, chiltoma, pepinos y ciertas calabazas, y cultivos de verano como varios melones, sandas, y frijoles verdes. Los picos de produccin son Diciembre-Enero para tomate, pepinos, frijoles verdes y pimienta. Y luego Mayo-Junio es el pico para meln. Tomate y chiltoma representan la mxima rea de produccin y son seguidos por

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Industria Europea de Invernaderos, Prcticas de Crecimiento y Competitividad en el.... 4 sanda y meln (Meln Galia). En el presente, para tomates el cultivar ms importante es Daniella que ofrece una larga duracin post-cosecha. Este cultivar representa el 80 porciento de la produccin total. En Holanda, tomate, chiltoma, y pepinos son los vegetales ms importantes. Comparando produccin de cultivos por metro cuadrado, rendimientos de tomate, chiltoma, pepino son todava considerados bajos en comparacin con Holanda. Por ejemplo, Almera en 1998 produjo aproximadamente 20,000 acres de tomate o aproximadamente 770,000 toneladas mtricas. Comparando productividad de tomates en Almera, ellos estn produciendo 22-26 lbs por metro cuadrado, mientras que estn produciento aproximadamente 90 lbs por metro cuadrado. Durante los aos 80s, debido a lo bajos precios en el mercado, muchos productores de plantas y flores de corte en Almera quebraron. Por esta razn, hoy existe muy poca rea dedicada a tales cultivos. Sin embargo esta situacin no sucede en Holanda. Aproximadamente el 90 porciento del rea de invernaderos en Almera produce vegetales en un suelo artificial llamado enarenado. Este es una mezcla de suelo colocada encima de la base del suelo original, donde ellos colocan aproximadamente 10 a 12 pulgadas de suelo nuevo, el cual es en parte arcilla, alrededor de una pulgada de estircol y luego cerca de 4 pulgadas de arena especial, encima de lo que es una cama de arena y grava. El restante 10 porciento del rea est usando perlita o lana mineral. El uso de fibra de coco no ha sido usado ampliamente porque los resultados no fueron buenos. La mezcla de suelo fue creada para superar problemas con suelos extremadamente pobres en la regin. La calidad del agua es un factor principal en determinar el precio de la tierra. Actualmente, la escazes de agua no parece ser un gran problema para productores del rea en Almeria. Hay alrededor de 200 mm de lluvia por ao, sin embargo, existe un requerimiento de 800-1000 mm para operaciones de invernadero. Eficiencia en el uso del agua ha mejorado dramticamente, especialmente con el uso de riego por goteo, an as a veces el drenaje puede superar 60 porciento del agua de irrigacin. Como se mencion antes, la produccin se lleva a cabo a travs de compaias familiares que poseen pequeas reas de 2.5 a 3.5 acres. Las empresas familiares usualmente poseen bajo costos de mano de obra y tienen una fuerte motivacin por el trabajo. Como el rea es nueva para este tipo de produccin agrcola, los productores de segunda y tercera generacin estan entrando en el negocio. La mano de obra se vuelve estacional por la naturaleza estacional de la produccin. Los productores usan mucha mano de obra temporal, especialmente de pases africanos. Espaa tiene una de las ms altas tasas de desempleo en la Unin Europea, sin embargo, tiene que traer la mayor parte de su mano de obra de pases extranjeros tales como Morocco, varios pases africanos, y lugares tan lejos como Centro y Sur America. Ciertos grupos del este de Europa estn adems migrando hacia el sur de Espaa en busca de trabajo. Recientemente han habido conflictos entre productores e inmigrantes de Morocco, debido a pobres condiciones de vida y trabajo para el trabajador extranjero. Muchos productores han enfrentado huelgas, y asuntos de mano de obra parecen ser los mayores problemas enfrentando los productores en el rea. Costos de Produccin Productividad en invernaderos europeos es tres veces mayor que la productividad de la tierra en Florida. Datos reportados por Calatrava-Requena et al. (2000) indican que los invernaderos espaoles produciendo tomates frescos en la regin de Almera promediaron 5,081 y 4,607 cartones (equivalentes a 25 libras), respectivamente, en la estacin de produccin de 1996/1997 y 1997/1998. Estos rendimientos se pueden comparar a rendimientos en el rea de produccin de Manatee, Ruskin que fueron 1,785 cajones in 1996/97 y 1,554 cajones en 1997/98. Costos de pre-cosecha para invernaderos de tomate en Espaa totalizaron $10,935.85 por acre en 1996/97 y $9,192.84 en 1997/98. Mrgenes brutos para pagar costos fijos y costos de empaque y mercadeo totalizaron $13,249.91 por acre en 1996/97 y $ 20,313.32 por acre en 1997/98. Estos mrgenes brutos se pueden

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Industria Europea de Invernaderos, Prcticas de Crecimiento y Competitividad en el.... 5 comparar a $9,436.41 por acre en el rea de Manatee, Ruskin en Florida en la estacin de produccin. Los costos de produccin entre Almera y Holanda difieren algo. Separado en tres reas, costos de produccin, costos de mercadeo y costos totales, toma $ 0.12 por libra para producir tomates en Almera y $ 0.25 por libra en Holanda. El costo de mercadeo en Espaa cuesta otros $ 0.13 por libra, mientras que en Holanda es solo $ 0.07 por libra, dejando costos totales de produccin y mercadeo en $ 0.26 por libra en Almera versus $0.32 por libra en Holanda. Como se mencion anteriormente, Almera exporta la mayor parte de sus vegetales a Alemania, Francia y Holanda. Tambin exporta buenas cantidades a Polonia, Hungra y Rusia. En ultramar, Estados Unidos y Canad son reas importantes de exportacin aunque por el momento esto significa pequeas cantidades. La mayor diferencia entre Almera y Holanda se refiere al hecho de que en Espaa, los costos de energa y los costos de produccin son bajos, debido principalmente a las condiciones climticas de adecuada luz y temperatura. Adems, costos de producin en invernaderos en Espaa son considerablemente ms bajos que los de Holanda, especialmente porque los invernaderos son hechos en casa a base de materiales plsticos. En Holanda los costos de energa son considerablemente ms altos debido a las inherente condiciones pobres de luz y temperatura en la estacion de invierno, tanto como los grandes costos de mano de obra en Holanda por mano de obra y los altos costos por el uso de tecnologa sofisticada, que incluye vidrio, sistemas computarizados y medios de crecimiento sin suelo es la norma. El problema principal es que Espaa se las ha ingeniado para adquirir una mayor participacin en el mercado europeo y tratar de mejorar su posicin de exportador para aumentar su participacin en otras partes del mundo, especialmente los Estados Unidos. Espaa no solo tiene precios competitivos, pero tambien la calidad de sus productos es excelente. Actualmente, el esquema de mercadeo de subastas y cooperativas no es tan eficiente en Espaa, a como lo es en otras regiones tales como los Estados Unidos u Holanda. Adems los costos de transporte han incrementado dramticamente, especialmente en el ltimo ao debido al incremento en los precios del combustible. Para Almera, la produccin seguir creciendo, necesitar ser ms sofisticada en ambos producin y prcticas de mercadeo. Existen muchos productores, especialmente en el rea de Murcia, que produce exactamente 300 hectreas de tomate, que equivalen a ms de 750 acres de tomate de invernadero para un solo productor. Estos productores son bien educados, parecen ser financieramente estables, y tienen nuevos y exitantes productos hechos de tomate que estarn introduciendo al mercado americano este ao, tales como baby sweetheart tomate de racimo el cual podra ser de gran impacto para productores espaoles que buscan penetrar el mercado americano de tomates. En Holanda, rpidas innovaciones han mantenido competitivos a los productores holandeses. Ellos estn fuertemente integrados verticalmente y buscan desarrollar tipos de produccin orientados al consumidor y al detalle. Los productores prosperan al producir productos de alta calidad bajo tcnicas de produccin ambientablemente amigables. Desafortunadamente, los holandeses tienen la desventaja de tener altos costos de materia prima, mano de obra y alta demanda de combustible en invierno. Tecnolgicamente, los holandeses son bien rpidos para adaptarse e innovar a medida que las necesidades lo demanden para mejorar la eficiencia y efectividad de produccin. Los holandeses tambin han desarrollado lo que ellos llaman una organizacin en grupos de productores, que son pequeos grupos de productores con el mismo cultivo y en la misma rea, donde ellos pueden visitarse el uno al otro y discutir problemas de origen productivo. Estos grupos en conjunto con grupos de nivel nacional operan bajo LTO, una organizacin de productores. LTO desarrolla programas para productores y fija prioridades para investigacin. No existe un efectivo servicio de extensin en Espaa, en estos momentos. Existe muchas estaciones de investigacin pblicas y privadas en Almera. Los holandeses privatizaron lo que ellos llaman su servicio de extensin consejero muchos aos atrs, en cambio los Espaoles nunca han tenido un servicio de extensin efectivo, que coopere con ambos el

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Industria Europea de Invernaderos, Prcticas de Crecimiento y Competitividad en el.... 6 centro de investigaciones y los programas de investigacin de la universidad. Conclusiones La produccin de vegetales en invernaderos ha incrementado en todo el mundo, y esos incrementos han resultado en aumentos en las importaciones de vegetales de Canada y Europa. Estos vegetales entran a los Estados Unidos y compiten con cultivos producidos en el campo, a nivel de supermercados. Mas alta productividad y estructuras de costo competitivas permiten que los vegetales producidos en invernadero entren a los Estados Unidos y compitan con vegetales producidos convencionalmente. Es muy importante para los productores de Florida que ellos desarrollen nuevas tecnologas para competir con la calidad y el costo de tomates producidos en invernadero. Incrementos en importaciones de fuentes Europeas es probable que continen y obligarn a la industria estadounidense a adaptarse a cambios en gustos que estan siendo desarrollados por los tomates producidos bajo invernadero. Literatura Citada Calatrava-Requena, J., R.Canero and J. Ortega. Productivity and cultivation cost analysis in plastic covered horticulture: Results from a paneled sample of greenhouses at the Nijar(Almeria) area." Poster presentation at the international symposium on protested cultivation in mild winter climates: Current trends for sustainable technologies. Cartagena, Spain. March 7-11, 2000. Costa, J.M. and E.Heuvelink. Greenhouse horticulture in Almeria (Spain). Horticultural production chains group. The Netherlands. Florida Agricultural Statistical Service. Vegetable Summary 1998-99. April, 2000. Smith, Scott A. and Timothy G.Taylor. "Production costs for selected Florida vegetables 1997-98." Economic Information Report E1 99-3. University of Florida, Gainesville, FL. August 1999.